Was empfehlen US-Finanzberater?

In einer Umfrage im Journal of Financial Planung wird auf die aktuellen Investmenttrends eingegangen und auch mit den Empfehlungen aus 2019 in den USA verglichen.

📍 Der Trend geht weiter klar Richtung ETFs. 90% der Finanzberater empfehlen Ihren Kunden ein Investment in einen kostengünstigen ETF. Für klassische Fonds kommt es aber zu keiner Entspannung.

🧐 Spannend finde ich, dass 76% der Berater auch einen Cash-Anteil empfehlen – und das bei hoher Inflation und und negativen Realzinsen.

☘️ Das Thema Nachhaltigkeit ist erst bei 35% der Berater angekommen. 2019 waren es 26%.

👉 Bei den Alternative Investments stehen Private Equity, Multistrategy und Long-Short-Strategien im Fokus.

👉 Kryptowährungen bleiben auch 2023 ein Randthema.

Link zur gesamten Studie: Studie: 2023 Trends in Investing Survey

Screenshot: 27.12.2023 (Visual Capitalist)
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Quelle der Grafik (Visual Capitalist)